1. The Nightwatchman - 2:07
2. Brave Exhibitions - 2:27
3. Friends of my World - 2:46
4. The Voice - 2:55
5. Roman Roman - 1:35
6. Somebody's Watching - 2:39
7. After a Fashion - 4:36
8. Dive Position - 2:47
9. I Mistake Myself - 4:31
10. Shivers - 4:34
Album pubblicato nel Maggio 1979 dalla Mushroom Records. Tutti i brani sono accreditati ai The Boys Next Door. Il disco รจ suonato da:
| Nick Cave | Voce |
| Mick Harvey | Chitarra (1-7), Piano (8-10) |
| Rowland S. Howard | Chitarra (6-10) |
| Tracy Pew | Basso |
| Phil Calvert | Batteria |
